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Kabel Deutschland Wachstum lässt nach
09.06.2011
Citigroup
New York (aktiencheck.de AG) - Laurie Fitzjohn-Sykes und Simon Weeden, Analysten der Citigroup, stufen die Aktie von Kabel Deutschland (ISIN DE000KD88880 / WKN KD8888) von "hold" auf "sell" zurück.
Die hohe Bewertung, ein zunehmender Wettbewerb im Breitbandmarkt und der Schatten über dem Titel durch die Aktien-Platzierung würden eine unter dem Strich negative Einschätzung rechtfertigen. Eine Stillhaltefrist bezüglich einer 22%igen Beteiligung von Providence sei am 06. Juni abgelaufen.
Die Deutsche Telekom (ISIN DE0005557508 / WKN 555750) dürfte in Zukunft auch im TV-Markt und beim Ausbau von Glasfasernetzen eine aggressivere Strategie verfolgen.
Die Gewinnprognosen je Aktie seien auf Grund einer geringeren steuerlichen Belastung und einem höheren EBITDA für die Fiskaljahre 2012 von 1,14 auf 1,28 EUR, für 2013 von 2,08 auf 2,33 EUR und für 2014 von 2,59 auf 2,96 EUR angehoben worden. Am Kursziel von 40,00 EUR werde aber festgehalten.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der Citigroup die Aktie von Kabel Deutschland nunmehr zu verkaufen. (Analyse vom 09.06.11) (09.06.2011/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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